Portail WinBooks Connect
Le fondement du binôme comptable – client
Véritable plateforme collaborative, WinBooks Connect permet l’échange de documents entre le client et sa fiduciaire, mais il offre également un large éventail de services accessibles partout et à tout moment via internet.
Fonctionnalités
Factures
Les factures du client partagées avec son comptable
Le client de la fiduciaire télécharge ses factures sur l’application via l’une ou l’autre méthode : photos, scans ou pdf peuvent être soit uploadés soit envoyés via une adresse mail. Le client peut ensuite rajouter certaines informations (date d’échéance, montant à payer,…).
La fiduciaire les encode manuellement ou automatiquement grâce au système de reconnaissance WinBooks. Une fois les factures traitées, elles se retrouvent dans les archives de l’application Winbooks
Dossier permanent
Tous les documents comptables accessibles à tout moment
Le client et sa fiduciaire peuvent déposer tous les documents qui ont trait au dossier comptable (procès verbaux d’assemblée générale, contrats fournisseurs, statuts…). Le client peut aussi y consulter les documents publiés depuis WinBooks par sa fiduciaire ( bilans, DTVA,.. ). Ils créent ensemble leur propre structure de classement.
Messagerie et échéancier
Une discussion continue et ciblée
La messagerie de WinBooks Connect fonctionne comme un «chat», un dialogue continu entre le comptable et son client. Il est aussi possible de commencer une conversation à partir de n’importe quel document.
Un échéancier comptable simple et complet
Cette fonction se présente sous la forme d’un calendrier où client et comptable peuvent encoder les différentes tâches à accomplir. Toutes les échéances légales s’y retrouvent automatiquement générées par WinBooks.
Paiements fournisseurs
Proposition et gestion des paiements
Toutes les factures d‘achat étant centralisées sur le portail, WinBooks donne accès au client à un système simple et efficace de gestion de ses paiements: proposition des factures échues, marquage des factures payées et transmission des virements à la banque.
Dashboard
Une vision globale de sa comptabilité
Le Dashboard permet au client de contrôler et d’analyser sa comptabilité de manière globale grâce à des graphiques, des ratios et des indicateurs croissants ou décroissants.